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工作职责:
利用各种渠道开发新客户,利用公司平台为客户提供服务;完成公司下达的业务目标及业绩考核。
根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。
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